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CRM anbindung zu BillBee?

Hallo,


Ist es geplant ein CRM Modul für BillBee zu entwickeln? Wir sind mit BillBee im Ganzen sehr zufrieden für unsere Größe, aber führen unsere Kunden im Moment im Excel, da das ganze in BillBee nicht so möglich ist, wie wir das bräuchten. 

Ist das mit CRM geplant oder funktioniert schon ein externes CRM System per API Schnittstelle, dass Kunden synchronisiert und sauber verwaltet werden können?


Ich freu mich auf Ideen oder Case Studies gleichgesinnter.

Danke und Grüße!


2 Personen gefällt die Idee

Mit Zapier.com kann man syncen   billbee.io ist da noch nicht drin mal billbee fragen wie man dies lösen könnte habe das gleiche Thema  würde gerne das google crm copper.com oder pipedrive.com oder zoho.com bzw salesforce.com anbinden

Ein CRM Modul wäre echt Klasse! Oder eine Schnittstelle zu den gängigen CRM's oder via zapier.


Habt ihr hier etwas in der Planung?


2 Personen mögen dies

Ja, das wäre echt klasse oder gibt es ein CRM was Ihr für Billbee empfiehlt?!

Ich habe einen kleinen Workaround gefunden um BillBee-Daten an Zapier zu senden und von da aus in ein beliebiges CRM (oder andere Apps) zu integrieren. Das Ganze läuft über den Zapier E-Mail Parser und funktioniert so:


1. In eurem Zapier-Account den Zapier E-Mail Parser aktivieren (https://parser.zapier.com/) und eine neue Mailbox einrichten. Die Adresse der Mailbox (XXX@robot.zapier.com) braucht ihr in Kürze, also Tab offen lassen.


2. In BillBee einen neuen Benachrichtigungstext anlegen in dem die Kundendaten, die ihr exportieren möchtet, als Platzhalter angelegt sind (am besten in einer Tabelle, dann funktioniert der Zapier Parser am besten).

Beispiel:

 

<table>
<tr><td>Anrede:</td> <td>{InvoiceSalutation}</td></tr>

<tr><td>Titel:</td> <td>{InvoiceTitle}</td></tr>

<tr><td>Vorname:</td> <td>{BuyerFirstname}</td></tr>

<tr><td>Nachname:</td> <td>{BuyerLastname}</td></tr>
</table>

 3. Anschließend in BillBee eine neue Automatisierung erstellen, die z.B. ausgelöst wird wenn eine Bestellung eingeht. Als Aktion wählt ihr "Nachricht an beliebige E-Mail Adresse senden." und wählt dort euren in 2 erstellten Benachrichtigungstext aus, der an die in 1 erstellte Mailadresse gesendet wird.


4. Jetzt müsst ihr den Zapier Parser mit eine Beispiel-E-Mails füttern (einfach alte Bestellungen exportieren) und den dort hinterlegten Daten neue Platzhalter für Zapier zuordnen. Testet das am besten mehrfach an einigen Beispiel E-Mails.


5. Wenn der Parser die Daten zuverlässig erkennt, erstellt ihr nun einfach in Zapier eine neue Automatisierung und wählt dafür als Eingangsapp den Zapier Parser und anschließend eure in 1 erstellte Mailbox aus. Als zweite App euer CRM wählen und die entsprechenden Datensätze verknüpfen.



Funktioniert bei uns super! :)


1 Person mag dies

Hallo,

es gibt eine Anbindung an Greyhound, die auch von Greyhound implementiert wurde,

schaut mal hier:

https://greyhound-software.com/billbee

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